BG
 

Финансови инструменти

На 7 ноември 2013 г. БЕХ ЕАД регистрира успешно първата си емисия еврооблигации на стойност 500 милиона евро на Ирландската фондова борса. След срещи с инвеститори във Франкфурт, Мюнхен, Лондон и Виена и засилен инвеститорски интерес емисията беше презаписана в размер на 1.2 милиарда евро.

На 2 август 2016 г. БЕХ ЕАД регистрира успешно втората си емисия еврооблигации на стойност 550 милиона евро на Ирландската фондова борса. След срещи с инвеститори във Лондон, Париж, Мюнхен, Франкфурт, Милано, Цюрих и Виена и засилен инвеститорски интерес емисията беше презаписана в размер на над 2 милиарда евро.

След проведени срещи с инвеститори в Лондон, Виена, Мюнхен и Франкфурт на 28 юни 2018 г. БЕХ ЕАД регистрира успешно третата си емисия еврооблигации на стойност 400 милиона евро на Ирландската фондова борса. В условия на значителен инвеститорски интерес БЕХ записа две увеличения на третата си емисия еврооблигации, съответно със 150 милиона евро на 31 юли 2018 г. и с 50 милиона евро на 12 октомври 2018 г. В резултат на двата допълнителни транша общата стойност на третата емисия облигации е в размер на 600 милиона евро. Средствата ще бъдат използвани за погасяването на падежиращата през месец ноември 2018 г. облигационна емисия на БЕХ ЕАД в размер на 500 млн.евро, както и за общи корпоративни цели.

На 15 юли 2021 г. БЕХ успя да пласира успешно своята четвърта по ред облигационна емисия в размер на 600 милиона евро при годишен лихвен процент от 2,45 %. Предвид изключително засиления интерес от страна на инвеститорите, облигацията беше презаписана 2.3 пъти, а лихвеният процент съответно е най-ниският постигнат от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, откакто компанията участва на международните финансови пазари. Приходите от новоемитираните облигации ще бъдат използвани за рефинансиране на емисията, пласирана през 2016 г., както и за общи корпоративни цели, с изключение на свързаните с въглища дейности.

В таблицата са представени ключови параметри на еврооблигациите:

БЕХ Еврооблигации БЕХ ЕАД 4.250% 11/2018  БЕХ ЕАД 4.875% 8/2021 БЕХ ЕАД 3.500% 6/2025 БЕХ ЕАД 2.4500% 7/2028

Размер

500 000 000

550 000 000 

600 000 000

600 000 000

Валута

Евро

Евро 

Евро

Евро

Дата на падеж

07/11/2018

02/08/2021 

28/06/2025

22/07/2028

Матуритет (години)

5

7

7

Лихва (% годишно)

4.250

4.875 

3.500

2.450

ISIN код

XS0989152573

XS1405778041 

XS1839682116

XS2367164576

Условия

Проспект БЕХ ЕАД 4.250% 11/2018

Проспект БЕХ ЕАД 4.875% 8/2021 

Проспект БЕХ ЕАД-1 3.500% 6/2025

Проспект БЕХ ЕАД 2.45% 7/2028

Проспект БЕХ ЕАД-2 3.500% 6/2025

Споразумение с фискален агент от 22.07.2021

Проспект БЕХ ЕАД-3 3.500% 6/2025

Акт за поемане на задължение от 22.07.2021

Устав на БЕХ ЕАД

Листване

Ирландска фондова борса

Ирландска фондова борса

Ирландска фондова борса и Българска фондова борса Ирландска фондова борса

Актуална информация

Емисията е изцяло погасена

Фондова Борса Щутгар

Фондова Борса Щутгарт Фондова Борса Щутгарт

Отчет пред облигационерите

n.a.

n.a.

Отчет до Комисия за финансов надзор и Българска Фондова борса n.a.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал