На 7 ноември 2013 г. БЕХ ЕАД регистрира успешно първата си емисия еврооблигации на стойност 500 милиона евро на Ирландската фондова борса. След срещи с инвеститори във Франкфурт, Мюнхен, Лондон и Виена и засилен инвеститорски интерес емисията беше презаписана в размер на 1.2 милиарда евро.
На 2 август 2016 г. БЕХ ЕАД регистрира успешно втората си емисия еврооблигации на стойност 550 милиона евро на Ирландската фондова борса. След срещи с инвеститори във Лондон, Париж, Мюнхен, Франкфурт, Милано, Цюрих и Виена и засилен инвеститорски интерес емисията беше презаписана в размер на над 2 милиарда евро.
След проведени срещи с инвеститори в Лондон, Виена, Мюнхен и Франкфурт на 28 юни 2018 г. БЕХ ЕАД регистрира успешно третата си емисия еврооблигации на стойност 400 милиона евро на Ирландската фондова борса. В условия на значителен инвеститорски интерес БЕХ записа две увеличения на третата си емисия еврооблигации, съответно със 150 милиона евро на 31 юли 2018 г. и с 50 милиона евро на 12 октомври 2018 г. В резултат на двата допълнителни транша общата стойност на третата емисия облигации е в размер на 600 милиона евро. Средствата ще бъдат използвани за погасяването на падежиращата през месец ноември 2018 г. облигационна емисия на БЕХ ЕАД в размер на 500 млн.евро, както и за общи корпоративни цели.
В таблицата са представени ключови параметри на еврооблигациите:
| БЕХ Еврооблигации | БЕХ ЕАД 4.250% 11/2018 | БЕХ ЕАД 4.875% 8/2021 | БЕХ ЕАД 3.500% 6/2025 |
|---|---|---|---|
Размер | 500 000 000 | 550 000 000 | 600 000 000 |
Валута | Евро | Евро | Евро |
Дата на падеж | 07/11/2018 | 02/08/2021 | 28/06/2025 |
Матуритет (години) | 5 | 5 | 7 |
Лихва (% годишно) | 4.250 | 4.875 | 3.500 |
ISIN код | XS0989152573 | XS1405778041 | XS1839682116 |
Условия | |||
Актуална информация | Емисията е изцяло погасена | Фондова Борса Щутгарт | |
Отчет пред облигационерите | n.a. | n.a. | Отчет до Комисия за финансов надзор и Българска Фондова борса |
